Alpargatas vai captar R$ 300 milhões diretamente de investidores

A Alpargatas (São Paulo/SP), dona das marcas de calçados Havaianas e Rothy’s, anunciou, nesta quarta-feira (10), a emissão de R$ 300 milhões em debêntures, ou seja, a captação destes recursos diretamente de investidores. Em comunicado de fato relevante, a companhia explica que a “totalidade dos recursos líquidos captados por meio da emissão será destinada para propósitos corporativos gerais”.

As debêntures, que serão objeto de oferta pública, terão prazo de vencimento de cinco anos contados da data de emissão, vencendo, portanto, em 19 de dezembro de 2030.

Esta é a terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, aprovada pelo conselho de administração da Alpargatas neste ano.

Recentemente, após redução de capital, a companhia terá que restituir acionistas em R$ 850 milhões.

Debêntures

A B3, bolsa de valores oficial do Brasil, explica que as debêntures são emitidas por sociedades anônimas de capital aberto ou fechado e utilizadas para financiar projetos ou reestruturar dívidas da empresa, tendo como vantagens na captação de recursos a diminuição do seu custo médio, o alongamento e a adequação do seu perfil e a diminuição significativa das garantias utilizadas. Desta forma, uma companhia em vez de tomar um empréstimo junto ao banco, pode realizar uma emissão de debêntures para captar recursos e aplicar em projetos que, por exemplo, aumentarão a sua capacidade produtiva ou permitirão a sua entrada em um novo segmento de negócios.

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