Para reforçar caixa, fabricante de calçados quer fazer oferta de R$ 500 milhões em ações

26.01.2024 - Michel Pozzebon

A Vulcabras (Jundiaí/SP), maior fabricante de calçados esportivos do Brasil, anunciou na noite desta quinta-feira, 25, que pretende realizar uma oferta primária (emissão e venda de novas ações ao público pela empresa na bolsa de valores B3, com o objetivo principal de arrecadar capital) de R$ 250 milhões, podendo atingir o dobro deste valor (R$ 500 milhões) dependendo da demanda dos investidores, segundo fato relevante divulgado pela companhia.

Conforme a empresa, a potencial oferta tem como objetivo aumentar a liquidez das ações e trazer novos investidores para a base de acionistas. Além disso, os recursos serão destinados a pagamento de dividendos e reforço do caixa da companhia.

Em dezembro do ano passado, a Vulcabras pagou quase R$ 52 milhões em dividendos aos acionistas.

Foto: Divulgação/Vulcabras.
Divulgação/Vulcabras
Produção da Vulcabras em Horizonte/CE

Compromissos de investimentos

No fato relevante, a fabricante calçadista destaca que a potencial oferta conta com compromissos de investimento equivalentes a até R$ 252 milhões, dos quais até R$ 175 milhões são relacionados ao acionista controlador ao preço de R$ 18,50 por ação.

A companhia contratou os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Santander Brasil e a XP Investimentos para assessorarem a oferta.

Apesar das definições de tamanho da oferta, garantias de investimento e contratação dos bancos, a Vulcabras afirma que "nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da potencial oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela companhia".

Matérias relacionadas

VíDEO

+ VEJA MAIS

AGENDA

+ VEJA MAIS

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Cadastre seu e-mail para receber as novidades do Exclusivo.

Seu email foi cadastrado com sucesso.